Группа МТС показала в 2014 году рост выручки на 3,1 процента, в 2015 году ожидает рост выручки более двух процентов |
 17 марта 2015 г.Москва, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и 2014 год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Основные финансовые показатели четвертого квартала и 2014 года по Группе МТС • Консолидированная выручка Группы МТС за 2014 год, номинированная в российских рублях, выросла на 3,1 процента до 410,8 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным показателем 2013 года, за счет увеличения доходов от голосовых и data-сервисов и увеличения количества абонентов в России. • Скорректированный показатель OIBDA Группы МТС вырос в 2014 году на 0,3 процента до 175,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. • Скорректированная маржа OIBDA по итогам 2014 года сократилась на 1,2 процентных пункта до 42,7 процента. • Консолидированная чистая прибыль в 2014 году сократилась на 35,1 процента до 51,8 миллиарда рублей. Сокращение чистой прибыли на фоне неденежных убытков от курсовых разниц и резервирования 5,1 миллиарда рублей на инвестиции в ПАО «Дельта Банк». • Свободный денежный поток от продолжающейся деятельности в 2014 году сократился за год на 22,6 процента до 57,0 миллиарда рублей в связи с ростом капитальных затрат из-за предоплаты вендорам за поставки оборудования с целью нивелирования колебаний курсов валют, а также покупки активов в РФ. Согласно дивидендной политике, принятой в апреле 2013 года, дивидендные выплаты рассчитываются исходя из показателей свободного денежного потока, а не чистой прибыли компании. Прогноз на 2015 год • рост выручки Группы более чем на 2 процента; • рост выручки в России более чем на 3 процента; • показатель маржа OIBDA Группы на уровне более 40 процентов; • капитальные затраты Группы на уровне 85 миллиардов рублей . Бизнес в России демонстрирует позитивную динамику развития В России, на основном рынке Группы МТС, выручка за 2014 год выросла на 5,6 процента до 374,9 миллиарда рублей по сравнению с показателем 2013 года или на 4,1 процента в четвертом квартале в годовом исчислении. Показатель OIBDA увеличился за год на 4,5 процента до 164,8 миллиарда рублей или на 0,5 процента в четвертом квартале в годовом исчислении. Рентабельность бизнеса МТС в России по итогам 2014 года составила 44,0 процента и 42,1 процента в четвертом квартале. • Выручка от мобильного бизнеса в России без учета продажи телефонов и оборудования в 2014 году выросла до 291 миллиарда рублей – на 7 процентов по сравнению с 2013 годом или на 4,5 процента в четвертом квартале 2014 года в годовом исчислении. • Выручка от услуг передачи данных в России в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросла на 36 процентов до 64,4 миллиарда рублей. В четвертом квартале 2014 года выручка от услуг передачи данных выросла на 27,2 процента по сравнению с четвертым кварталом 2013 года. • Количество абонентов МТС в России по итогам 2014 года выросло на восемь процентов по сравнению с показателем за 2013 год. • В России показатель ARPU за полный 2014 год вырос на 0,1 процента до 339,1 рубля с 338,6 рубля по сравнению с прошлым годом, показатель MOU увеличился на 3,6 процента до 372 минут. Аналогичные показатели в четвертом квартале 2014 года составляли 338 рублей и 393 минуты. • Уровень оттока абонентской базы в России в четвертом квартале 2014 года составил 11 процентов. • Показатель APPM (средняя цена минуты) в России составила 0,86 рубля по итогам четвертого квартала 2014 года. Основные корпоративные и отраслевые события в четвертом квартале 2014 года и позднее • Cовместное предприятие государства Узбекистан и компании МТС – UMS – запустило сеть мобильной связи в Узбекистане. • МТС и «ВымпелКом» подписали соглашение о масштабном партнерстве по совместному развертыванию и эксплуатации сетей LTE в 36 регионах России. • МТС закрыла сделку по приобретению трех региональных активов Группы компаний «СМАРТС»: ЗАО «Пенза-GSM», ЗАО «СМАРТС-Уфа», ЗАО «СМАРТС-Иваново». Стоимость сделки составила 3,1 миллиарда рублей с учетом чистого долга. • МТС завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2014 года в полном объеме. Общая сумма дивидендных выплат за первое полугодие 2014 года составила 12,812 миллиарда рублей или 6,2 рубля на одну акцию (12,4 рубля на одну АДР). • МТС подписала соглашение со Сбербанком России об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 50 миллиардов рублей со сроком погашения до сентября 2021 года и продлении кредитного соглашения объемом 20 миллиардов рублей до сентября 2017 года с июля 2015 года. • МТС приняла участие в дополнительной эмиссии ОАО «МТС Банк» и приобрела 952 000 обыкновенных акций за 3,6 миллиарда рублей. • «МТС Украина», дочерняя компания МТС, выиграла лицензию на предоставление услуг связи третьего поколения (3G) в диапазонах 1950-1965 и 2140-2155 МГц в рамках открытого тендера, проведенного Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Стоимость лицензии составила 2,715 миллиарда украинских гривен. • МТС запустила сети LTE в диапазоне 1800 МГц в Москве и в диапазоне 800 МГц в Московской области; и сети LTE в диапазоне 1800 МГц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. • МТС запустила многофункциональный дата-центр в Краснодаре. Президент Группы МТС Андрей Дубовсков отметил: «В четвертом квартале 2014 года бизнес МТС продемонстрировал значительный рост выручки в России и Туркменистане, небольшое снижение в Армении и существенное ослабление в Украине из-за влияния макроэкономических и политических факторов. В России мы продолжаем укреплять свое лидерство, показывая результаты выше рынка. Выручка МТС в России в четвертом квартале 2014 года увеличилась на 4,1 процента в годовом исчислении до 98 миллиардов рублей. Годовой показатель выручки в России увеличился на 5,6 процента, что обусловлено запуском сетей LTE в 76 регионах РФ; дальнейшим развитием сетей 3G и волоконно-оптических линий по всей стране; успехом комплексных предложений МТС, включающих в себя голосовые сервисы и услуги передачи данных; а также сильными результатами розницы, которые позволяют нам стимулировать продажи высококачественных и доступных по цене смартфонов и планшетов». Вице-президент МТС по маркетингу Василь Лацанич сказал: «В четвертом квартале сохранились тенденции предыдущих периодов. Доходы от нашего основного мобильного бизнеса увеличились на 4,5 процента в годовом исчислении, что обусловлено миграцией клиентов с обычных телефонов на смартфоны в результате акцента на передачу данных в маркетинговых коммуникациях МТС и тесного сотрудничества с производителями гаджетов для создания уникальных рыночных предложений. Росту бизнеса способствовали рост проникновения по абонентской базе тарифов, ориентированных на передачу данных, более высокие доходы от сообщений из-за увеличения продаж SMS-пакетов; увеличение абонентской базы примерно на пять миллионов пользователей; и поддержание высокого качества абонентской базы, что подтверждается самым низким на рынке уровнем оттока». Вице-президент Группы МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня отметил: «В четвертом квартале 2014 года мы наблюдали влияние на операционную прибыль как традиционных сезонных, так и единоразовых факторов. За квартал, скорректированный показатель OIBDA снизился на 5,3 процента до 42,6 миллиарда рублей. Рентабельность МТС отражает динамику выручки на каждом из рынков присутствия, включая увеличение продаж мобильных девайсов в России; влияние волатильности гривны и рубля на операционные расходы, в том числе в части международного роуминга; роста налогов и платы за частотный спектр в Украине; эффект от планового повышения заработной платы в сентябре 2014 года; рост общих и административных расходов в связи с развитием наших мобильных и фиксированных сетей в России и инфляционного давления. Все это привело к снижению рентабельности бизнеса Группы до 39,7 процента в четвертом квартале. В России показатель OIBDA увеличился в годовом исчислении на 0,5 процента до 41,3 миллиарда рублей. Мы продолжаем извлекать выгоду из устойчивого роста доходов от мобильного бизнеса и увеличения вклада от высокомаржинальных услуг передачи данных. Позитивные тенденции были компенсированы за счет инфляционного давления, эффекта девальвации рубля на расходы, выраженные в иностранной валюте, в первую очередь, связанные с международным роумингом, и увеличения продаж низкорентабельных телефонов. В квартальном исчислении показатель OIBDA в России снизился на 9,1 процента в связи с сезонными факторами, в том числе снижением доходов от роуминга, повышением фонда оплаты труда, при рентабельности бизнеса на уровне 42,1 процента. За год, тем не менее, показатель скорректированной OIBDA Группы немного увеличился до 175,5 миллиарда рублей, что является демонстрацией эффективности нашего бизнеса и потенциала рынков Группы». «В четвертом квартале 2014 года, чистая прибыль Группы снизилась в годовом исчислении до 1,6 миллиарда рублей. Помимо вышеупомянутых трендов, повлиявших на динамику показателя скорректированная OIBDA, на динамику чистой прибыли воздействовали другие единоразовые факторы, среди которых резервирование 5,1 миллиарда рублей на инвестиции в ПАО «Дельта Банк» в Украине, который был объявлен неплатежеспособным в марте 2014 года; обесценивание доли МТС в MTС-Банке на сумму 3,2 миллиарда рублей; и доходы от возвращения на рынок Узбекистана в объеме 3,1 миллиарда рублей. За отчетный период, мы признали неденежные убытки от курсовых разниц в размере 8,9 миллиарда рублей от переоценки номинированного в валюте долга. Дополнительными факторами, влияющими на нашу чистую прибыль, стали эффективность инвестиций в МТС-Банк и Ozon, а также вклад от нашего миноритарного пакета акций в «МТС Беларусь». Несмотря на операционные вызовы на всех наших рынках, МТС продолжает генерировать значительные операционные денежные потоки. За вычетом разовых эффектов, а также инвестиций в ассоциированные активы и приобретения дочерних компаний, операционный денежный поток от текущей деятельности вырос на 1,8 процента по сравнению с 2013 годом. Это позволило нам продемонстрировать свободный денежный поток на уровне 57,0 миллиарда рублей», – продолжил он. Президент Группы МТС Андрей Дубовсков подытожил: «Несмотря на вызовы прошедшего года, мы видим рост наших ключевых рынков; стабильную конкурентную ситуацию; устойчивые объемы инвестиций и демонстрируемую всеми игроками рентабельность бизнеса. Это дает нам уверенность в прогнозах на 2015 год и далее. В России в 2015 году мы ожидаем рост выручки более чем на 3 процента, обусловленный продолжающейся миграцией абонентов на data-тарифы и ростом сегмента передачи данных. Для Группы мы прогнозируем рост выручки более чем на 2 процента благодаря повышению выручки от передачи данных на основных рынках Группы, и мы с осторожностью заявляем прогноз по рентабельности бизнеса на уровне не менее 40 процентов. Очевидно, макроэкономические проблемы и волатильность национальных валют остаются ключевыми факторами, которые могут повлиять на наши доходы и рентабельность. Наши планы по капитальным затратам в 2015 году несколько снизится в годовом исчислении до 85 миллиардов рублей. Волатильность рубля действительно подразумевает уменьшение объемов закупки оборудования, но мы чувствуем, что лучше всего подготовлены к подобному сценарию. В 2014 году мы запустили сети LTE в 76 регионах России и установили более 15.000 базовых станций 3G/4G, что является рекордом для МТС. Развитие сетей позволило нам значительно увеличить скорость передачи данных и улучшить качество обслуживания клиентов, что подтверждают высокие показатели удовлетворенности клиентов МТС. Таким образом, в текущей конкурентной ситуации мы чувствуем уверенность для снижения уровня капитальных затрат». Дополнительная информация В 2010 году, Государственная Дума РФ приняла закон, обязывающий российские компании, которые имеют ценные бумаги, обращающиеся на Московской бирже, составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), начиная с финансового года, заканчивающегося 31 декабря 2015 года. Для соответствия этим требованиям Группа МТС подготовит свою финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года с сопоставимыми данными за год, закончившийся 31 декабря 2014 года по МСФО. В третьем квартале 2014 года МТС перешла на трехмесячную политику учета абонентов вместо ранее используемой шестимесячной. В отчетных материалах, количество абонентов, также, как и операционные показатели ARPU (средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента), MOU (средний ежемесячный трафик на одного абонента) и коэффициент оттока (сhurn rate) были пересчитаны с первого квартала 2013 года, чтобы обеспечить сопоставимость данных для показателей за 2014 год. МТС продолжает фиксировать значительную макроэкономическую волатильность на рынках операций, что может иметь влияние на финансовые и операционные результаты Группы. Пресс-релиз представляет обзор основных финансовых и операционных показателей за четвертый квартал и полный 2014 год. Полная версия материалов находится на сайте МТС: http://www.mtsgsm.com/resources/reports/. Основные финансовые показатели Группы (в млн руб.) Показатели 4 кв. 2014 4 кв. 2013 Изменение 4 кв. 2014/ 4 кв. 2013 3 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 3 кв. 2014 2014 2013 Изменение за год Выручка 107.188 104.751 2,3% 107.148 б/и 410.758 398.442 3,1% OIBDA 42.596 44.988 -5,3% 48.186 -11,6% 175.463 175.011 0,3% – скорректированная маржа OIBDA 39,7% 42,9% -3,2 п.п. 45,0% -5,3 п.п. 42,7% 43,9% 1,2 п.п. операционная прибыль 23.191 27.219 -14,8% 29.152 -20,4% 100.753 101.758 -1,0% – маржа операционной прибыли 21,6% 26,0% -4,4 п.п. 27,2% -5,6 п.п. 24,5% 25,5% -1,0 п.п. Чистая прибыль Группы от продолжающейся деятельности 1646 19.750 -91,7% 16.062 -89,8% 51.822 76.106 -31,9% – маржа чистой прибыли Группы от продолжающейся деятельности 1,5% 18,9% -17,4 п.п. 15,0% -13,5 п.п. 12,6% 19,1% -6,5 п.п. Чистая прибыль Группы 1646 19.750 -91,7% 16.062 -89,8% 51.822 79.839 -35,1% – Маржа чистой прибыли Группы 1,5% 18,9% -17,4 п.п. 15,0% -13,5 п.п. 12,6% 20,0% -7,4 п.п. Россия: основные показатели Российский рубль, млн 4 кв. 2014 4 кв. 2013 Изменение 4 кв. 2014/ 4 кв. 2013 3 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 3 кв. 2014 2014 2013 Изменение за год Выручка 98.044 94.154 4,1% 99.209 -1,2% 374.895 354.894 5,6% Мобильные услуги 74.782 71.556 4,5% 77.324 -3,3% 290.955 272.502 6,8% Фиксированные услуги 15.966 16.725 -4,5% 15.799 1,1% 62.533 63.301 -1,2% Продажи телефонов и оборудования 9061 7760 16,8% 7785 16,4% 28.769 26.317 9,3% OIBDA 41.324 41.107 0,5% 45.437 -9,1% 164.844 157.699 4,5% – маржа OIBDA 42,1% 43,7% -1,6 п.п. 45,8% -3,7 п.п. 44,0% 44,4% -0,4 п.п. Чистая прибыль / (убыток) 4483 17.117 -73,8% 10.818 -58,6% 44.362 64.115 -30,8% – маржа 4,6% 18,2% -13,6 п.п. 10,9% -6,3 п.п. 11,8% 18,1% -6,3 п.п. 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 ARPU (руб,) 337,8 358,4 336,2 325,2 342,0 339,1 338,6 MOU, минуты 393 377 373 353 375 372 359 Коэффициент оттока, % 11,0% 9,2% 10,9% 10,1% 9,8% 41,0% 38,1 Украина: основные показатели Украинская гривна, млн 4 кв. 2014 4 кв. 2013 Изменение 4 кв. 2014/ 4 кв. 2013 3 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 3 кв. 2014 2014 2013 Изменение за год Выручка 2277 2441 -6,7% 2.817 -19,2% 10.076 9,965 1,1% Скорректированная OIBDA 964 1276 -24,5% 1.210 -20,3% 4686 5176 -9,5% – скорректированная маржа 42,3% 52,3% – 10,0 п.п. 42,9% -0,6 п.п. 46,5% 51,9% -5,4 п.п. Чистая прибыль/(убыток) (140) 636 н/о 763 н/о 2424 2464 -1,6% – маржа н/о 26,1% н/о 27,1% н/о 24,1% 24,7% -0,6 п.п. 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 ARPU (гривна) 34,8 41,1 38,3 36,8 37,0 39,7 39,5 MOU, минуты 480 483 575 573 586 554 608 Коэффициент оттока, % 17,6% 4,6% 4,5% 6,2% 7,4% 34,2% 27,2% SAC (гривна) 69,3 63,4 50,8 49,4 53,3 57,6 54,8 Армения: основные показатели Армянский драм, млн 4 кв. 2014 4 кв. 2013 Изменение 4 кв. 2014/ 4 кв. 2013 3 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 3 кв. 2014 2014 2013 Изменение за год Выручка 19.572 19.778 -1,0% 22.066 -11,3% 77.651 79.926 -2,8% OIBDA 9112 5298 72,0% 12.057 -24,4% 38.014 36.862 3,1% – маржа 46,6% 26,8% 19,8 п.п. 54,6% -8,0 п.п. 49,0% 46,1% 2,9 п.п. Чистая прибыль/ (убыток) 3522 (1442) н/о 4243 -17,0% 11.554 8400 37,5% – маржа 18,0% н/о н/о 19,2% -1,2 п.п. 14,9% 10,5% 4,4 п.п. 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 ARPU (драм) 2956,6 3378,6 2939,3 2691,1 3113,5 2988,8 3206,5 MOU (мин.) 523 527 516 464 461 508 430 Коэффициент оттока (%) 9,5% 9,0% 7,7% 7,8% 8,3% 33,9% 33,2% SAC (драм) 6261,6 4773,3 5302,3 5129,8 6800,7 5362,8 6415,7 Туркменистан: основные показатели Туркменский манат, млн 4 кв. 2014 4 кв. 2013 Изменение 4 кв. 2014/ 4 кв. 2013 3 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 3 кв. 2014 2014 2013 Изменение за год Выручка 76 72 5,3% 72 5,7% 282 253 11,5% OIBDA 30 44 -30,1% 30 1,7% 117 104 11,9% – маржа 40,2% 60,6% -20,4 п.п. 41,8% -1,6 п.п. 41,3% 41,2% 0,1 п.п. Чистая прибыль/ (убыток) 25 39 -36,7% 26 -3,5% 98 90 9,7% – маржа 32,9% 54,6% -21,7 п.п. 36,0% -3,1 п.п. 34,8% 35,4% -0,6 п.п. 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 ARPU (манат) 14,8 14,1 13,6 12,8 13,9 13,8 13,2 MOU (мин.) 553 564 575 588 620 563 430 Коэффициент оттока (%) 10,3% 11,2% 10,4% 12,0% 13,5% 43,3% 49,8% SAC (манат) 26,1 26,7 24,1 23,9 22,1 25,2 14,9 Структура капитальных затрат Росиийский рубль, млн 2011 2012 2013 2014 Россия 66.869 82.896 70.910 86.162 – в % от выручки 21,4% 24,5% 20,0% 23,0% Украина 4487 4125 8840 4210 – в % от выручки 13,4% 10,9% 22,2% 12,8% Армения 1344 751 1093 1142 – в % от выручки 22,8% 12,5% 17,5% 16,0% Туркменистан н/о 11 732 1084 – в % от выручки н/о 3,4% 25,8% 28,4% Группа 72.798 87.783 81.575 92.599 – в % от выручки 20,9% 23,2% 20,5% 22,5% * * * За дополнительной информацией обращайтесь: Пресс-служба ОАО «МТС» Тел.:8 (495) 766 00 25 e-mail: pr@mts.ru * * * ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS – во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине – количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в интернет – более 2 миллионов. В 2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным исследовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по стоимости мировых телекоммуникационных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru * * * Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска. Приложения к пресс-релизу по финансовым результатам ОАО «МТС» за четвертый квартал 2014 года Приложение A Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами учета, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им. Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов OIBDA и маржа OIBDA. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA – это показатель OIBDA, выраженный как процент от выручки. Расчет OIBDA может отличаться от величин OIBDA других компаний. Показатель OIBDA не является величиной, принятой согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в отчетности Компании. Мы считаем, что показатель OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку отражает состояние бизнеса компании, включая её способность финансировать капитальные расходы, приобретения операторов сотовой связи и другие инвестиции, а также возможность брать займы и обслуживать долг. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности GAAP США, эти расходы главным образом показывают не связанные с расходом наличности затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и определения стоимости компаний в телекоммуникационной индустрии. Ниже приведено согласование показателей OIBDA и маржа OIBDA с показателями консолидированного отчета о прибылях и убытках Группы МТС. Группа МТС (млн рублей) 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная прибыль 21.183 32.757 24.973 23.437 27.219 102.349 101.758 Минус: Доходы от возвращения на рынок Узбекистана (3130) (3604) - - - (6734) - Плюс: Резерв под инвестиции в ПАО «Дельта Банк» 5138 - - - - 5138 - Скорректированная операционная прибыль 23.191 29.153 24.973 23.437 27.219 100.753 101.758 Плюс: износ и амортизация 19.405 19.033 18.258 18.014 17.769 74.710 73.253 Скорректированная OIBDA 42.596 48.186 43.231 41.451 44.988 175.463 175.011 Россия (млн рублей) 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная прибыль 24.212 28.249 24.150 22.464 25.865 99.075 94.873 Плюс: износ и амортизация 17.112 17.188 16.159 15.310 15.243 65.768 62.825 OIBDA 41.324 45.437 40.309 37.773 41.107 164.844 157.699 Украина (млн рублей) 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная прибыль/(убыток) (3467) 2071 2153 2634 3109 8528 11.745 Плюс: Резерв под инвестиции в ПАО «Дельта Банк» 5138 - - - - 5138 - Скорректированная операционная прибыль 1671 2071 2153 2634 3109 8528 11.745 Плюс: износ и амортизация 1449 1410 1665 2256 2085 6780 8896 Скорректированная OIBDA 3120 3481 3818 4890 5194 15.308 20.641 Армения (млн рублей) 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная прибыль/(убыток) 464 642 347 221 (27) 1674 1299 Плюс: износ и амортизация 523 425 419 440 448 1807 1560 OIBDA 986 1067 766 662 420 3481 2859 Туркменистан (млн рублей) 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная прибыль 457 352 354 289 488 1452 1159 Плюс: износ и амортизация 48 27 23 25 11 123 18 OIBDA 506 379 377 315 498 1576 1177 Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа: Группа 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная прибыль 19,8% 30,6% 25,3% 24.0% 26,0% 24,9% 25,5% Минус: Доходы от возвращения на рынок Узбекистана (2,9%) (3,4%) – – – (1,6%) - Плюс: Резерв под инвестиции в ПАО «Дельта Банк» 4,7% - - – – 1,2% - Скорректированная операционная маржа 21,6% 27,2% 25,3% 24,0% 26,0% 24,5% 25,5% Плюс: износ и амортизация 18,1% 17,8% 18,5% 18,5% 17,0% 18,2% 18,4% Скорректированная маржа OIBDA 39,7% 45,0% 43,7% 42,5% 42,9% 42,7% 43,9% Россия 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная маржа 24,7% 28,5% 26,7% 25,7% 27,5% 26,4% 26,7% Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки 17,5% 17,3% 17,9% 17,5% 16,2% 17,5% 17,7% Маржа OIBDA 42,1% 45,8% 44,6% 43,3% 43,7% 44,0% 44,4% Украина 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная маржа (46,5%) 25,5% 28,1% 27,6% 31,3% 10,3% 29,6% Плюс: Резерв под инвестии в ПАО «Дельта Банк» 68,9% - - - - 15,7% - Скорректированная операционная маржа 22,4% - - - - 26,0% - Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки 19,4% 17,4% 21,7% 23,6% 21,0% 20,7% 22,4% Скорректированная маржа OIBDA 41,8% 42,9% 49,8% 51,2% 52,3% 46,7% 52,0% Армения 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная маржа 21,7% 32,9% 21,7% 15,2% н/о 23,4% 20,9% Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки 24,4% 21,8% 26,2% 30,2% 28,2% 25,3% 25,0% Маржа OIBDA 46,1% 54,6% 47,9% 45,4% 26,5% 48,7% 45,9% Туркменистан 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 4 кв. 2013 2014 2013 Операционная маржа 36,4% 38,7% 41,6% 35,9% 59,5% 38,0% 40,8% Плюс: износ и амортизация в процентах от выручки 3,8% 3,0% 2,7% 3,1% 1,3% 3,2% 0,6% Маржа OIBDA 40,2% 41,7% 44,3% 39,0% 60,8% 41,2% 41,5% Приложение B Чистый долг вычисляется как разница между общей задолженностью и суммой денежных средств, и эквивалентов и краткосрочных инвестиций и долгосрочных депозитов. Наш расчет чистого долга относится к общепринятым методам, применяемым инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для оценки и сравнения периодической и будущей ликвидности в телекоммуникационной индустрии. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться как дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им. Расчет чистого долга: млн рублей на 31 декабря 2013 года на 31 декабря 2014 года Текущая часть долга и краткосрочные обязательства по финансовому лизингу 25.064 42.674 Долгосрочная задолженность и долгосрочные обязательства по финансовому лизингу 194.084 249.717 Общий долг 219.148 292.391 Минус: Денежные средства и их эквиваленты 30.612 61.410 Краткосрочные инвестиции 14.633 9.849 Долгосрочные депозиты - 13.671 Справедливая стоимость хеджирующих инструментов 1825 21.936 Чистый долг 173.903 185.525 Расчет чистого денежного потока: млн рублей за год, закончившийся 31 декабря 2013 года за год, закончившийся 31 декабря 2014 года Чистое поступление денежных средств от основной деятельности 159.924 159.518 Минус: Приобретение основных средств (67.146) (74.243) Приобретение нематериальных активов (14.429) (18.356) Поступления от продажи основных средств 418 619 Инвестиции и авансовые платежи ассоциированным компаниям (5 .089) (7.767) Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретаемых денежных средств - (2.755) Чистый денежный поток от продолжающейся деятельности 73.678 57.016 Приложение C Термины Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, отрицательный баланс на лицевых счетах которых не превышает 61 день, или 183 дня в случае пользования тарифными планами с предоплатой, или которые совершили хотя бы одно тарифицируемое действие в течение указанного периода. Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU). ARPU рассчитывается как отношение доходов от предоставления услуг за определенный период (включая плату за подключение услуг, гостевой роуминг и доходы от интерконнекта) к среднему числу абонентов за период и числу месяцев в этом периоде. Средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU). MOU вычисляется путем деления общего числа минут пользования связью за период на среднее число абонентов за период и далее на число месяцев за период. Коэффициент оттока (Churn rate). Мы определяем коэффициент оттока абонентов как общее число абонентов, которые перестали быть «абонентами» в указанном выше смысле, во время данного периода (непроизвольно ли из-за неплатежа или добровольно по просьбе самого абонента), выраженное в процентах от среднего числа наших абонентов в данный период. Затраты на приобретение одного абонента (SAC). Мы определяем затраты на приобретение одного абонента как общие затраты на маркетинг и продажи в данный период. Такие затраты включают расходы на рекламу, дилерские комиссионные и субсидирование абонентского оборудования. Затраты на приобретение одного абонента рассчитываются путем деления затрат за период на количество подключенных абонентов за этот период. *** |