Выручка группы МТС в первом квартале 2015 года увеличилась на 2,7 процента до 100,2 миллиарда рублей |
 19 мая 2015 г.Москва, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, объявляет консолидированные финансовые и операционные неаудированные результаты за первый квартал 2015 года, закончившийся 31 марта 2015 года. Основные финансовые показатели первого квартала 2015 года по Группе МТС • Консолидированная выручка Группы МТС за первый квартал 2015 года, номинированная в российских рублях, выросла на 2,7 процента до 100,2 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. • Скорректированный показатель OIBDA Группы МТС в первом квартале 2015 года сократился на 2,0 процента до 41,3 миллиарда рублей. • Скорректированная маржа OIBDA по итогам первого квартала 2015 года составила 41,2 процента. • Консолидированная чистая прибыль в первом квартале 2015 года сократилась на 14,3 процента до 10,9 миллиарда рублей. Сокращение чистой прибыли произошло вследствие резервирования финансовых вложений в украинские банки, признанные неплатежеспособными, в размере 648 миллионов гривен (1,7 миллиарда рублей). Бизнес в России демонстрирует позитивную динамику развития В России, на основном рынке Группы МТС, выручка в первом квартале 2015 года выросла на 3,6 процента до 90,4 миллиарда рублей по сравнению с первым кварталом 2014 года. Показатель OIBDA увеличился на 0,9 процента до 38,2 миллиарда рублей. Рентабельность бизнеса МТС в России по итогам первого квартала 2015 года составила 42,2 процента. • Выручка от мобильного бизнеса в России без учета продажи телефонов и оборудования выросла в первом квартале 2015 года на 3,9 процента до 70,5 миллиарда рублей. • Выручка от услуг передачи данных в России выросла на 26 процентов до 18,1 миллиарда рублей. • Количество абонентов МТС в России по итогам первого квартала 2015 года за год выросло на 6,5 процента до 74,5 миллиона абонентов. • В России показатель ARPU за первый квартал 2015 года сократился на 2,9 процента до 315 рублей, показатель MOU увеличился на четыре процента до 367 минут. • Уровень оттока абонентской базы в России в первом квартале 2015 года не изменился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 10,1 процента. • Показатель APPM (средняя цена минуты) в России составил 0,86 рубля по итогам первого квартала 2015 года, за год он сократился на 0,06 рубля. Основные корпоративные и отраслевые события в первом квартале 2015 года и далее • «МТС Украина», дочерняя компания МТС, выиграла лицензию на предоставление услуг связи третьего поколения (3G) в диапазонах 1950-1965 и 2140-2155 МГц в рамках открытого тендера, проведенного Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Стоимость лицензии составила 2,7 миллиарда украинских гривен. • МТС расширила сети в Москве и Санкт-Петербурге: оператор запустил сети LTE в диапазоне 1800 МГц в Москве и в диапазоне 800 МГц в Московской области; сети LTE в диапазоне 1800 МГц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. • МТС запустила многофункциональный дата-центр в Краснодаре. • МТС запустила сети LTE в диапазоне 1800 Мгц в Краснодарском крае. • Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2014 год в размере 40,42 миллиарда рублей (19,56 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС или 39,12 рубля на одну АДР). После согласования собранием акционеров и завершения этого платежа МТС выплатит до 53,23 миллиарда рублей по итогам 2014 года с учетом совершенных выплат дивидендов за первое полугодие 2014 года • МТС подписала с Государственным банком развития Китая (China Development Bank, CDB) кредитное соглашение на привлечение средств в китайских юанях и американских долларах общим эквивалентом 200 миллионов долларов США. Президент Группы МТС Андрей Дубовсков отметил: «В первом квартале 2015 года МТС вновь продемонстрировали сильные операционные результаты на основных рынках. Выручка по Группе выросла на 2,7 процента в годовом исчислении до 100,2 миллиарда руб. Рост в основном обусловлен увеличением пользования голосовыми услугами связи и в еще большей степени – услугами передачи данных. Несмотря на волатильность и в целом негативную макроэкономическую ситуацию мы обеспечили высокую рентабельность OIBDA, скорректированный показатель OIBDA Группы составил 41,2 процента. В России, на одном из наших важнейших рынков, скорость и высокое качество наших сетей, наши усилия по обеспечению высокого качества клиентского сервиса, а также наша операторская розничная сеть позволили нам вновь показать результаты лучше рынка. Мы получили положительный эффект от растущего проникновения смартфонов и растущего пользования услугами передачи данных во всех клиентских сегментах. При этом, в целом спрос на наши услуги остается устойчивым. В первом квартале 2015 года уровень продаж телефонов в нашей рознице в годовом исчислении вырос, несмотря на беспрецедентный рост продаж в четвертом квартале 2014 года. Клиенты продолжают покупать мобильные устройства, и, судя по тому, что все больше продается смартфонов, мы можем констатировать, что все больше клиентов начинают пользоваться услугами передачи данных. Это уже давно является одним из ключевых драйверов роста выручки и останется таковым и в будущем». Вице-президент Группы МТС по маркетингу Василь Лацанич сказал: «Доходы нашего бизнеса в России выросли на 3,6 процента в годовом исчислении до 90,4 миллиарда рублей. Наибольший рост выручки пришелся на наш мобильный бизнес, увеличение составило 3,9 процента в годовом исчислении до 70,5 миллиарда рублей. Рост был обусловлен активным переходом пользователей на тарифы, рассчитанные на передачу данных, проникновение смартфонов среди наших активных абонентов достигло 43,5 процента. Следствием этого стал рост доходов от передачи данных на 26,0 процента год к году. Мы также видим значительный рост количества абонентов – в годовом исчислении абонентская база в России выросла на 4,5 миллиона клиентов – при стабильно самом низком оттоке среди основных конкурентов». Вице-президент Группы МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня отметил: «За прошедший квартал показатель скорректированной OIBDA сократился на 2,0 процента до 41,3 миллиарда рублей. На динамику скорректированной OIBDA Группы повлияло снижение доходности роуминговых услуг из-за девальвации рубля. Влияние на этот показатель также оказали расходы, связанные с началом нашей деятельности в Узбекистане, и сокращение вклада в OIBDA Группы нашего бизнеса на Украине. В результате в первом квартале 2015 года, маржа скорректированной OIBDA Группы составила 41,2 процента». «В России год к году показатель OIBDA увеличился на 0,9 процента до 38,2 миллиарда рублей. Положительное влияние на OIBDA оказал рост доли высокомаржинальных доходов от передачи данных. В то же время, снижение доходов от роуминга и рост себестоимости роуминга оказали отрицательное воздействие на маржу OIBDA, которая составила 42,2 процента. По сравнению с предыдущим кварталом показатель OIBDA сократился на 7,7 процента в соответствии с динамикой доходов. На Украине показатель скорректированной OIBDA был стабильным, он составил 1,2 миллиарда гривен, маржа OIBDA – 47,0 процентов. По сравнению с четвертым кварталом 2014 года произошло значительное увеличение показателя OIBDA за счет роста доходов от интерконнекта, поскольку ставки зафиксированы в долларах США, а гривна обесценилась к доллару в течение квартала». «В годовом исчислении чистая прибыль снизилась на 14,3 процента до 10,9 миллиарда рублей. Динамика чистой прибыли отражает сокращение OIBDA; убытки от курсовых разниц составили 3,5 миллиарда рублей вследствие переоценки номинированного в валюте долга из-за девальвации рубля и нестабильности валютных курсов в первом квартале 2015 года; резерв в размере 1,7 миллиарда рублей создан в связи с неплатежеспособностью банков в Украине. Свободный денежный поток в течение первого квартала сократился на 56,1 процента до 15,0 миллиардов рублей. На величину свободного денежного потока в значительной степени повлиял более высокий, чем обычно в этом квартале, уровень капитальных затрат. Это вызвано как необходимостью оплаты счетов, выставленных компании в конце 2014 года, так и запланированным в 2015 году строительством сетей». Алексей Корня отметил: «В МТС мы уже давно считаем выплату дивидендов своим ключевым обязательством перед нашими акционерами. В апреле Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 25 июня 2015 года, утвердить дивиденды в размере 19,56 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС, или 40,42 миллиарда рублей за 2014 год. С учетом промежуточных дивидендов, за 2014 финансовый год МТС планирует выплатить в целом 53,23 миллиарда рублей в качестве дивидендов. Важно, что эта сумма получена из нашего свободного денежного потока, что не требует от нас прибегать к внешним заимствованиям для финансирования этого платежа. Мы убеждены, что выплата рекордных дивидендов свидетельствует о нашем стремлении неуклонно следовать нашей дивидендной политике. Наша приверженность ранее объявленной дивидендной политике является отражением как масштабов рынка, на котором мы работаем, так и результатов эффективного управления нашим бизнесом. Мы рады, что результаты 2014 года позволят нам выплатить самые большие дивиденды в нашей истории». Переход на Международные стандарты финансовой отчетности В 2010 году Государственная дума приняла закон, требующий от российских компаний предоставлять финансовую отчетность в соответствии c Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выполняя эти требования, Группа МТС подготовит консолидированную финансовую отчетность за финансовый год, завершающийся 31 декабря 2015 года, с сопоставимыми данными за аналогичный период 2014 года в соответствии с МСФО. Это изменение в стандартах финансовой отчетности отражает нашу приверженность к прозрачности и соответствует подходу глобальных и европейских телекоммуникационных компаний, большинство из которых ведет отчетность по МСФО. Отчетность по МСФО по-прежнему будет формироваться в российских рублях, так как основные активы и деятельность МТС сосредоточены в России. Начиная с первого квартала 2015 года, Группа также представляет свой квартальный отчет по МСФО. Сравнительная информация за предыдущие кварталы 2014 года была пересмотрена в соответствии с МСФО. В представленных ниже таблице и примечаниях приводятся основные показатели Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, на которые повлиял переход с Общепринятых принципов бухгалтерского учёта в США (ОПБУ США) на МСФО. На 31 декабря 2014 млн рублей ОПБУ США МСФО Разница Выручка 410.758 410.780 22 Скорректированная OIBDA 175.463 179.127 3.664 Чистая прибыль 52.393 51.496 (897) CAPEX 92.599 91.929 (670) Чистый долг 185.525 183.006 (2.519) Скорректированная OIBDA С переходом на МСФО Группа будет указывать в своей отчетности долю прибылей или убытков СОО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС Беларусь), где МТС владеет 49% акций, в своей операционной прибыли и, соответственно OIBDA, так как деятельность данной зависимой компании рассматривается как часть основного телекоммуникационного бизнеса Группы. Группа продолжит предоставлять показатели о доле прибылей и убытков МТС-Банка ниже операционной прибыли и OIBDA. Чистая прибыль Различие в показателях чистой прибыли по МСФО и представленным ранее аналогичным показателем по ОПБУ США объясняется рядом факторов, в том числе: • учетом пут-опциона, выданного Группой, на миноритарный пакет в K-Telecom, дочерней компании в Армении, в которой Группе принадлежит 80%, в качестве финансового обязательства (по ОПБУ США: мезонинный капитал), при этом изменения в его справедливой стоимости отражаются в отчете о прибылях и убытках (по ОПБУ США: в акционерном капитале); • деконсолидацией ООО «Цифровое Телерадиовещание» (ЦТВ), оператора проекта спутникового телевидения МТС, принадлежащего Система Масс-медиа (СММ), дочерней компании АФК «Система»; • корректировкой доли чистой прибыли МТС Беларусь из-за различий учета в условиях гиперинфляционной экономики; • увеличением амортизационных расходов из-за восстановления обесценения активов нашей дочерней компании в Туркменистане («МТС Туркменистан») в консолидированном балансе, которые ранее были списаны; • иным подходом к капитализации затрат на привлечение долгового финансирования по МСФО. CAPEX Иная политика капитализации затрат на привлечение долгового финансирования, используемая в МСФО, привела к снижению общего размера CAPEX. Чистый долг С переходом на МСФО Группа представляет отсроченные затраты, связанные с привлечением долгого финансирования, в балансе как сокращение долга (по ОПБУ США: представлены как активы). На чистый долг Группы также оказало позитивное влияние деконсолидация ООО «ЦТВ». Дополнительная информация МТС продолжает фиксировать значительную макроэкономическую волатильность на рынках операций, что может иметь влияние на финансовые и операционные результаты Группы. Пресс-релиз представляет обзор основных финансовых и операционных показателей. Полная версия материалов находится на сайте МТС: http://www.mtsgsm.com/resources/reports/. Основные финансовые показатели Группы (в млн руб.) млн руб 1 кв. 2015 1 кв. 2014 Изменение 1 кв. 2014/ 1 кв. 2015 4 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 1 кв. 2015 Выручка 100.182 97.546 2,7% 107.202 -6,5% Скорректированная OIBDA 41.309 42.154 -2,0% 44.346 -6,8% – маржа OIBDA 41,2% 43,2% -2,0 п.п. 41,4% -0,2 п.п. Скорректированная операционная прибыль 20.861 24.051 -13,3% 24.860 -16,1% -маржа операционной прибыли 20,8% 24,7% -3,9 п.п. 23,2% -2,4 п.п. Чистая прибыль Группы 10.887 12.708 -14,3% 1.381 688,3% – маржа по чистой прибыли 10,9% 13,0% -2,1 п.п. 1,3% 9,6 п.п. Россия: основные показатели млн руб 1 кв. 2015 1 кв. 2014 Изменение 1 кв. 2014/ 1 кв. 2015 4 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 1 кв. 2015 Выручка 90.423 87.252 3,6% 98.043 -7,8% Мобильные услуги 70.521 67.847 3,9% 74.621 -5,5% Фиксированные услуги 15.319 15.184 0,9% 15.966 -4,1% Продажи телефонов и оборудования 6.258 6.183 1,2% 9.220 -32,1% OIBDA 38.171 37.849 0,9% 41.365 -7,7% – маржа OIBDA 42,2% 43,4% -1,2 п.п. 42,2% б/и Чистая прибыль 9.109 9.503 -4,1% 4.522 101,4% – маржа 10,1% 10,9% -0,8 п.п. 4,6% 5,5 п.п. 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 ARPU (руб.) 315,4 336,5 357,6 335,5 324,7 MOU (мин.) 367 393 377 373 353 Коэффициент оттока, % 10,1% 11,0% 9,2% 10,9% 10,1% Украина: основные показатели Украинская гривна, млн 1 кв. 2015 1 кв. 2014 Изменение 1 кв. 2014/ 1 кв. 2015 4 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 1 кв. 2015 Выручка 2.631 2.414 9,0% 2.282 15,3% Скорректированная OIBDA 1.238 1.238 б/и 963 28,6% – маржа 47,0% 51,3% -4,3 п.п. 42,2% 4,8 п.п. Чистая прибыль 1.096 1.032 6,2% (141) н/о – маржа 41,6% 42,7% -1,1 п.п. н/о н/о 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 ARPU (гривна) 42,7 34,8 41,2 38,4 36,7 MOU, минуты 508 480 483 575 573 Коэффициент оттока, % 5,5% 17,6% 4,6% 4,5% 6,2% SAC (гривна) 69,2 69,3 63,4 50,8 49,4 – дилерская комиссия 44,6 40,0 37,5 31,2 29,4 – реклама и маркетинг 16,6 20,3 17,0 13,3 12,1 – субсидирование аппаратов 0,2 2,8 1,7 0,8 0,7 – SIM-карты и карты оплаты 7,7 6,2 7,1 5,6 7,2 Армения: основные показатели Армянский драм, млн 1 кв. 2015 1 кв. 2014 Изменение 1 кв. 2014/ 1 кв. 2015 4 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 1 кв. 2015 Выручка 16.921 17.138 -1,3% 19.572 -13,5% OIBDA 8.147 7.802 4,4% 9.112 -10,6% – маржа 48,1% 45,5% 2,6 п.п. 46,6% 1,5 п.п. Чистая прибыль/(убыток) 2.420 2.620 -7,6% -897 н/о – маржа 14,3% 15,3% -1,0 п.п. н/о н/о 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 ARPU (драм) 2.565,4 2.956,6 3.378,6 2.939,3 2.691,1 MOU (мин.) 493 523 527 516 464 Коэффициент оттока (%) 8,7% 9,5% 9,0% 7,7% 7,8% SAC (драм) 5.545,7 6.261,6 4.773,3 5.302,3 5.129,8 Туркменистан: основные показатели Туркменский манат, млн 1 кв. 2015 1 кв. 2014 Изменение 1 кв. 2014/ 1 кв. 2015 4 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 1 кв. 2015 Выручка 72 66 9,4% 76 -4,9% OIBDA 26 26 1,2% 30 -14,8% – маржа 36,0% 39,0% -3,0 п.п. 40,2% -4,2 п.п. Чистая прибыль 12 12 б/и 17 -29,4% – маржа 16,7% 18,2% -1,5п.п. 22,4% -5,7п.п. 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 ARPU (манат) 13,7 14,8 14,1 13,6 12,8 MOU (мин.) 504 553 564 574 588 Коэффициент оттока (%) 12,1% 10,3% 11,2% 10,4% 12,0% SAC (манат) 28,9 26,1 26,7 24,1 23,9 Узбекистан: основные показатели Узбекский сум, млн 1 кв. 2015 4 кв. 2014 Изменение 4 кв. 2014/ 1 кв. 2015 Выручка 19.292 4.547 324,3% OIBDA (38.819) (28.666) н/о – маржа н/о н/о н/о Чистая прибыль (41.853) (25.057) н/о – маржа н/о н/о н/о 1 кв. 2015 4 кв. 2014 ARPU (сум) 21.027 - MOU (мин.) 356 - Коэффициент оттока (%) 8,4% - SAC (сум) 12.048,7 - Структура капитальных затрат Млн российских рублей 2014 г. 1 кв. 2015 Россия 85.491 23.064 – в % от выручки 22,8% 25,5% Украина 4.210 2.058 – в % от выручки 12,8% 26,0% Армения 1.142 119 – в % от выручки 16,0% 5,4% Туркменистан 1.084 70 – в % от выручки 28,4% 5,5% Узбекистан 1 115 – в % от выручки 0,6% 23,6% Группа3 91.929 25.425 – в % от выручки 22,4% 25,4% * * * За дополнительной информацией обращайтесь: Пресс-служба ОАО «МТС» Тел.:8 (495) 766 00 25 e-mail: pr@mts.ru * * * ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS – во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине – количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в интернет – более 2 миллионов. В 2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным исследовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по стоимости мировых телекоммуникационных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru * * * Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска. Приложения к пресс-релизу по финансовым результатам ОАО «МТС» за первый квартал 2015 года Приложение A Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к МСФО. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по МСФО-отчетности, а не как альтернатива им. Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов OIBDA и маржа OIBDA. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA – это показатель OIBDA, выраженный как процент от выручки. Расчет OIBDA может отличаться от величин OIBDA других компаний. Показатель OIBDA не является величиной, принятой согласно стандартам МСФО и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в отчетности Компании. Мы считаем, что показатель OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку отражает состояние бизнеса компании, включая её способность финансировать капитальные расходы, приобретения операторов сотовой связи и другие инвестиции, а также возможность брать займы и обслуживать долг. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности МСФО, эти расходы главным образом показывают не связанные с расходом наличности затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и определения стоимости компаний в телекоммуникационной индустрии. Ниже приведено согласование показателей OIBDA и маржа OIBDA с показателями консолидированного отчета о прибылях и убытках Группы МТС. Группа МТС (млн руб) 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная прибыль 19.163 22.852 33.464 25.334 24.051 Минус: Доходы от возвращения на рынок Узбекистана (3.130) (3.604) – - Плюс: резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными 1.698 5.138 – – - Скорректированная операционная прибыль 20.861 24.860 29.860 25.334 24.051 Плюс: износ и амортизация 20.448 19.486 19.107 18.326 18.103 Скорректированная OIBDA 41.309 44.346 48.967 43.661 42.154 Россия (млн руб) 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная прибыль 21.091 24.299 28.324 24.205 22.565 Плюс: амортизация и износ 17.080 17.065 17.156 16.133 15.283 OIBDA 38.171 41.365 45.481 40.338 37.849 Украина (млн руб.) 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная прибыль/(убыток) 693 (3.468) 2.075 2.167 2.636 Плюс: резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными 1.698 5.138 – – - Скорректированная операционная прибыль 2.391 1.670 2.075 2.167 2.636 Плюс: износ и амортизация 1.344 1.448 1.410 1.660 2.261 Скорректированная OIBDA 3.735 3.118 3.485 3.826 4.897 Армения (млн руб.) 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная прибыль 436 464 642 347 221 Плюс: износ и амортизация 623 523 425 419 440 OIBDA 1.059 986 1.067 766 662 Туркменистан (млн руб.) 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная прибыль 252 329 246 255 180 Плюс: износ и амортизация 205 177 133 122 134 OIBDA 458 506 379 377 315 Узбекистан (млн руб.) 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная прибыль/(убыток) (2.134) – – – Плюс: износ и амортизация 1209 – – – OIBDA (925) – – – Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа: Группа 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная маржа 19,1% 21,3% 31,2% 25,6% 24,7% Минус: Доходы от возвращения на рынок Узбекистана – (2,9%) (3,4%) – - Плюс: Резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными 1,7% 4,8% – – - Скорректированная операционная маржа 20,8% 23,2% 27,9% 25,6% 24,7% Плюс: износ и амортизация 20,4% 18,2% 17,8% 18,5% 18,6% Скорректированная маржа OIBDA 41,2% 41,4% 45,7% 44,2% 43,2% Россия 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная маржа 23,3% 24,8% 28,6% 26,8% 25,9% Плюс: износ и амортизация 18,9% 17,4% 17,3% 17,8% 17,5% Маржа OIBDA 42,2% 42,2% 45,8% 44,6% 43,4% Украина 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная прибыль / (убыток) 8,8% (46,4%) 25,6% 28,2% 27,6% Плюс: резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными 21,5% 68,8% – – - Скорректированная операционная маржа 30,2% 22,4% 25,6% 28,2% 27,6% Плюс: износ и амортизация 17,0% 19,4% 17,4% 21,6% 23,7% Скорректированная маржа OIBDA 47,3% 41,7% 43,0% 49,8% 51,3% Армения 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная маржа 19,8% 21,7% 32,9% 21,7% 15,2% Плюс: износ и амортизация 28,3% 24,4% 21,8% 26,2% 30,2% Маржа OIBDA 48,1% 46,1% 54,6% 47,9% 45,4% Туркменистан 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная маржа 19,8% 26,2% 27,1% 29,9% 22,3% Плюс: износ и амортизация 16,1% 14,1% 14,6% 14,3% 16,7% Маржа OIBDA 36,0% 40,2% 41,7% 44,3% 39,0% Узбекистан 1 кв. 2015 4 кв. 2014 3 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 Операционная маржа н/о – – – - Плюс: износ и амортизация 248,1% – – – - Маржа OIBDA н/о – – – - Приложение B Чистый долг вычисляется как разница между общей задолженностью и суммой денежных средств, и эквивалентов и краткосрочных инвестиций и долгосрочных депозитов. Наш расчет чистого долга относится к общепринятым методам, применяемым инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для оценки и сравнения периодической и будущей ликвидности в телекоммуникационной индустрии. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО должны рассматриваться как дополнение к показателям, подготовленным по стандартам МСФО-отчетности, а не как альтернатива им. Расчет чистого долга млн руб. на 31 декабря 2014 года на 31 марта 2015 года Текущая часть долга и краткосрочные обязательства по финансовому лизингу 41.955 45.488 Долгосрочная задолженность и обязательства по финансовому лизингу 249.717 286.864 Неамортизированные расходы на привлечение заемных средств (1.707) (2.690) Общий долг 289.965 329.662 Минус: Денежные средства и их эквиваленты 61.410 43.776 Краткосрочные инвестиции 9.942 42.993 Долгосрочне депозиты 13.671 38.148 Справедливая стоимость хеджируемых инструментов 21.936 20.286 Чистый долг 183.006 184.459 Расчет денежного потока млн руб. За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2014 За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2015 Чистое поступление денежных средств от основной деятельности 43.884 39.115 Минус: Приобретение основных средств (8.470) (21.886) Приобретение нематериальных активов (1.437) (3.539) Поступления от продажи основных средств 123 1.291 Чистый денежный поток 34.101 14.981 Расчет (LTM) OIBDA: Млн руб. 9 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2014 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2015 12 месяцев, закончившиеся в 31 марта 2015 A B C = A + B Чистая операционная прибыль 81.650 19.163 100.814 Минус: Доходы от возвращения на рынок Узбекистана (6.734) – (6.734) Плюс: резерв под финансовые вложения в украинские банки, признанные неплатежеспособными 5.138 1.698 6.836 Плюс: износ и амортизация 56.920 20.448 77.368 Скорректированная OIBDA 136.974 41.309 178.283 Приложение C Термины Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, отрицательный баланс на лицевых счетах которых не превышает 61 день, или 183 дня в случае пользования тарифными планами с предоплатой, или которые совершили хотя бы одно тарифицируемое действие в течение указанного периода. Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU). ARPU рассчитывается как отношение доходов от предоставления услуг за определенный период (включая плату за подключение услуг, гостевой роуминг и доходы от интерконнекта) к среднему числу абонентов за период и числу месяцев в этом периоде. Средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU). MOU вычисляется путем деления общего числа минут пользования связью за период на среднее число абонентов за период и далее на число месяцев за период. Коэффициент оттока (Churn rate). Мы определяем коэффициент оттока абонентов как общее число абонентов, которые перестали быть «абонентами» в указанном выше смысле, во время данного периода (непроизвольно ли из-за неплатежа или добровольно по просьбе самого абонента), выраженное в процентах от среднего числа наших абонентов в данный период. Затраты на приобретение одного абонента (SAC). Мы определяем затраты на приобретение одного абонента как общие затраты на маркетинг и продажи в данный период. Такие затраты включают расходы на рекламу, дилерские комиссионные и субсидирование абонентского оборудования. Затраты на приобретение одного абонента рассчитываются путем деления затрат за период на количество подключенных абонентов за этот период. *** |